회계·세무 · 서류
CPA 누락 서류 후속 요청 워크플로우
이 데모는 샘플 세무 사무실을 기준으로, 반복되는 서류 문의가 이메일 대화에서 CPA 승인 체크리스트 기반 상태 답변, 보안 업로드 링크, 고객별 서류 현황 보드, 담당 CPA가 검토하는 리마인더와 후속 요청 초안까지 이어지는 보이는 데스크톱 워크플로우가 되는 과정을 보여줍니다. 세무 판단이나 신고 결정은 하지 않습니다.
영상에서 보여주는 흐름
영상 아래에 있는 실제 업무 단계.
- 01
고객이 이메일로 세무 서류가 잘 접수됐는지, 무엇이 남았는지 묻습니다.
- 02
워크플로우가 CPA 승인 서류 체크리스트와 접수 상태를 확인합니다. 세무 판단이나 신고 결정은 하지 않습니다.
- 03
접수된 서류를 확인해 주고 남은 서류 하나를 알려주는 승인된 답변이 준비됩니다.
- 04
고객이 동의하면 남은 서류용 보안 업로드 링크가 발송됩니다.
- 05
이메일 대화가 데스크톱 자동화 화면으로 넘어가며 처리 로그가 순서대로 체크됩니다.
- 06
고객별 서류 현황 보드에서 각 고객의 체크리스트 상태가 한눈에 보입니다.
- 07
리마인더가 예약되고 후속 요청 초안이 발송 전 담당 CPA 검토용으로 준비됩니다.
- 08
문의, 답변, 서류 현황, 업로드 링크, 리마인더가 하나의 보이는 워크플로우로 남습니다.
사장님 말투 그대로
답변은 승인된 규칙과 말투를 기준으로 준비됩니다.
Workflow는 사장님이 정한 서비스 규칙, 캘린더 상황, 자주 쓰는 응대 표현을 기준으로 답변을 준비할 수 있습니다. 어떤 답변은 검토 후 보내고, 단순하고 승인된 경우만 더 직접 처리하도록 설정할 수 있습니다.
적용 가능한 곳
회계·세무 · 서류
- 회계·세무(CPA) 사무실
- 고객별 체크리스트로 시즌마다 서류를 걷는 업무
- 여러 고객에게 같은 서류를 반복 요청하는 비즈니스
이와 비슷하게 반복되는 업무가 있나요?
가장 자주 반복되는 업무 하나부터 시작해 흐름을 정리하고, AI가 실제로 도움이 되는 위치를 찾고, 판단이 필요한 부분은 사장님이 계속 확인할 수 있게 설계합니다.